België
Met UpToMore betaal je in België geen beurstaks (TOB) bij inlage of opname, geen roerende voorheffing, en geen jaarlijkse taks op effectenrekeningen over je beleggingen. Voor zover wij weten, is dat best bijzonder.
De enige belasting waar je mee te maken kunt krijgen is de meerwaardebelasting, en daar helpen we je bij. Je ontvangt van ons een overzicht van de gerealiseerde meerwaarde, die je zelf kunt overnemen in je belastingaangifte. Alleen voor zover je boven je vrijstelling uitkomt (€10.000 op het moment van schrijven), betaal je daarna belasting. Zie ook dit artikel.
Nederland
We geven je beginsaldo en eindsaldo automatisch door aan de belastingdienst. Daarnaast ontvang je van ons aan het begin van het jaar een financieel jaaroverzicht (jaaropgaaf, jaaropgave) met je beginsaldo, eindsaldo, en het werkelijke rendement (vanaf belastingjaar 2026), zodat je desgewenst ook het werkelijke rendement eenvoudig kunt doorgeven aan de Belastingdienst.
Het financieel jaaroverzicht 2025 is op 27-02-2026 per e-mail verstuurd.